วรนาฏ สตรีผู้งามสง่าและเร้นลับ เก็บตัวเงียบเพียงลำพังในคุ้มไม้สักริมฝั่งแม่น้ำยม แม้เธอจะมีอายุ80 กว่าปีแล้ว แต่เหมือนหยุดเวลาไว้ที่วัยเพียง 40 ผู้คนต่างร่ำลือกันว่าเพราะความร่ำรวยระดับหลายพันล้านจึงช่วยบันดาลวัยเยาว์ให้คงอยู่ด้วยฝีมือแพทย์ศัลยกรรม แต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ !!

เมื่อยังสาววรนาฏได้รับมรดกตกทอดจาก ยายทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้สักหลังงาม ทรัพย์สินเงินทอง รวมถึงอำนาจไสยดำที่ยายทรัพย์ถ่ายทอดให้ผ่านพิธีกรรมสะตวงสืบทายาท ทำให้วรนาฏกลายเป็นร่างที่สถิตย์ แห่งอสูรร้าย และเป็นผู้ครอบครอง “ตุ๊กตากุมารสังคโลกลวดลายตะขาบ” อันน่าสะพรึงกลัวตุ๊กตาสังคโลกนี้สร้างขึ้นโดย เจ้าโขน ช่างปั้นหนุ่มรูปงาม ชาวเมืองเชลียง(ศรีสัชนาลัย) ด้วยมุ่งหวังจะล้างแค้น พญาเชลียง ผู้สั่งโบยตนอย่างทรมานและจับโยนทิ้งในบ่อตะขาบ เหตุเพราะไปเกี้ยวพาราสีธิดาทั้งสามแต่ชะตาไม่ถึงคาด นักบวชอลัชชีช่วยชีวิตเขาไว้ รับเป็นศิษย์และสอนอาคมให้จนแกร่งกล้า เจ้าโขนไม่อาจตัดใจจากธิดาพญาเชลียงได้ เขาใช้อาคมสะกดให้ธิดาทั้งสามลุ่มหลง แต่พญาเชลียงจับได้ และใช้ “พระขรรค์เงิน” ทำร้ายจนเจ็บปางตาย ด้วยแรงอาฆาตเจ้าโขนจึงปลุกเสกภูติผีเอามาปั้นจนกลายเป็นตุ๊กตากุมารสังคโลกขึ้นมา ก่อนที่จะปลิดชีวิตบูชายันต์ตัวเอง วิญญาณที่มีฤทธิ์นั้นแปลงเป็นอสูรตะขาบซ่อนตัว อยู่ในตุ๊กตา เมื่อตุ๊กตาสังคโลกถูกนำไปให้ธิดาองค์เล็ก ปีศาจตะขาบได้โอกาสแทรกเข้าไปอยู่ในร่างเข้าควบคุม ร่างกายและจิตใจ ก่อเรื่องวิบัติจนพญาเชลียงตรอมใจตายแต่ความแค้นหาได้บรรเทาลงไม่ เจ้าโขนสาบานว่า จะสิงอยู่ในตัวทายาทพญาเชลียงเพศหญิง จากรุ่นสู่รุ่น สร้างความฉิบหายย่อยยับแก่เชื้อสายสาแหรกนี้ ไปชั่วนิรันดร์ (เจ้าโขนได้กลายร่างเป็นอสูรอัปลักษณ์)

ผ่านมา กว่าเจ็ดศตวรรษ.. จนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องหาผู้สืบทอดเป็น “ทายาทอสูร” คนใหม่ วรนาฏติดต่อ ไปยังสุดาดวง ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลาน เธอขอให้สุดาดวงพาครอบครัวขึ้นไปเยี่ยมที่สุโขทัย โดยมีเป้าหมายแท้จริงอยู่ที่ วรินทร์ ลูกสาวคนสุดท้อง โอฬาร ซึ่งเป็นพ่อของวรินทร์รีบเห็นดีเห็นงามด้วยเพราะต้องการขอให้วรนาฏ ช่วยเหลือธุรกิจที่กำลังประสบปัญหา วรินทร์ตื่นเต้นที่จะได้พบกับยายใหญ่เป็นครั้งแรก เพราะยายเล็กวัชรีวัลย์ ยายแท้ๆของเธอถือศีลออกบวชชีตัดจากทางโลกไปนานแล้ว รัชโรจน์ พี่ชายคนโตแม้จะเคยเจอวรนาฏแต่กลับ จำใบหน้าของยายใหญ่ไม่ได้ รังสรรค์ พี่คนรองจึงอาสาวาดภาพให้ดู แต่ดันทำเป็นเล่นวาดออกมาเป็นยายแก่ หนังเหี่ยว จู่ๆไฟก็ลุกไหม้ภาพวาดจนหมด สามพี่น้องต่างตกใจ

เมื่อครอบครัวของวรินทร์ขึ้นมาถึงสุโขทัย ก็ได้รับการต้อนรับขับสู้อย่างดี โดยหารู้ไม่ว่าทั้งหมดเป็นแผนล่วงให้วรินทร์ยอมทำพิธีสืบทายาท แต่แล้วพิธีกลับต้องล้มสลายเพราะ นัยน์เนตร ซึ่งเป็นญาติห่างๆได้ตามขึ้นมาสมทบ โดยได้แรงยุจาก วรรณา แม่เลี้ยง และ พรรณทิพย์ ลูกติดวรรณาที่มีจิตใจละโมบ ทั้งสามคนบังเอิญ ไปเหยียบสะตวงที่ใช้ทำพิธีจนพัง เป็นผลให้วรนาฏอ่อนกำลัง วรนาฏโกรธจึงไล่ทุกคนให้กลับไปให้หมด

เมื่อแผนการแรกไม่สำเร็จ วรนาฎจึงย้ายมาอาศัยกับสุดาดวง โดยอ้างว่าป่วยและอยากให้ลูกหลานดูแลสุดาดวงยินดีเพราะบริเวณบ้านของเธอมีเรือนโบราณอีกหลังที่พร้อมจะให้คุณยายวรนาฏอาศัยอยู่เป็นสัดส่วน แล้วเรื่องประหลาดหลายๆอย่างก็เกิดขึ้นในครอบครัว เช่น สุดาดวงฝันแปลกๆเกี่ยวกับสามีไปมีบ้านน้อยจนมี ปากเสียงกับโอฬาร รัชโรจน์เห็นเงาทะมึนเหนือเรือนที่ยายอาศัย หรือวรนาฏที่มักจะอ่านใจคนได้ถูกต้องเสมอ จนใครๆรู้สึกไม่ปลอดภัย รวมทั้ง แก้ว กับ สว่าง คนรับใช้ในบ้านที่มักถูกผีหลอกเป็นประจำ

มาณพ พ่อของนัยน์เนตรมีหนี้ท่วมตัว เลยต้องพึ่งพานัยน์เนตรให้คอยไปเอาใจวรนาฏเพื่อหวังมรดก วรรณากับพรรณทิพย์ฉวยโอกาสอ้างตามมาเยี่ยมวรนาฏ แต่ก็ถูก ดาวเวียง วิญญาณรับใช้ของวรนาฏหลอกจนกระเจิง พรรณทิพย์คิดว่าที่นี่ต้องมีผีสิง เข็ดขยาดไม่เอาอีกแล้ว วรรณาจึงยุแยงให้วรินทร์กับเนตรทะเลาะกัน เพราะรู้ว่าเนตรไม่พอใจที่ สนทรรศน์ เดือนมหาลัยที่ตัวเองหมายปอง มาชอบวรินทร์อยู่แล้ว เนตรหาเรื่อง กลั่นแกล้งวรินทร์จนโดนอาถรรพ์ของวรนาฏไปเล็กๆน้อยๆ แต่ก็ได้รัชโรชน์ที่มาช่วยไว้ โรจน์รู้ว่าสองสาวไม่ ค่อยกินเส้นกันจึงคอยมากันท่าเพื่อปกป้องวรินทร์ จนกลายเป็นคู่กัดกับนัยน์เนตรไปโดยปริยาย

วรนาฏชวนวรินทร์มาคุยด้วยเป็นประจำ วรินทร์เองก็คอยปรนนิบัติยายโดยไม่ได้ใส่ใจเรื่องมรดกเลย แต่วรนาฏกลับไม่อาจทำพิธีสืบทายาทได้ เพราะวรินทร์สวมสร้อยพระขรรค์เงินจิ๋วที่ได้จากสนทรรศน์ อสูรจำ พระขรรค์เงินเทวดาที่เคยทำร้ายตนได้ จึงหลอกวรินทร์ให้พาสนทรรศน์มาทำความรู้จักกันไว้ แต่แล้วกลับเป็นวรนาฏที่ต้องอึ้งราวกับโดนมนต์สะกดแทน เพราะใบหน้าของสนทรรศน์ ละม้ายกับ สุรนิตย์ รักเดียวของวรนาฏ ทำให้ดวงจิตของเธอที่ถูกกังขังอยู่ในร่างมีพลังต่อต้านขึ้นมาโดยฉับพลัน อสูรร้ายอย่างเจ้าโขนจึงต้อง กำราบดวงจิตที่ดื้อดึงของวรนาฏเสีย

ในอดีตสุรนิตย์กับวรนาฏเป็นคนรักกัน ทั้งคู่กำลังจะแต่งงาน แต่ด้วยความละโมบ ชวนชม แม่วรนาฏ ซึ่งอยากได้มรดกจาก ยายทรัพย์ จึงพาลูกสาวตัวเองไปยกให้อยู่กับยาย วรนาฏจึงคิดหนี แต่กลับถูกยายทรัพย์ ซึ่งที่จริงแล้วก็คืออสูรร้าย ซ้อนแผนหลอกใช้ วัชรีวัลย์ น้องสาวแท้ ๆ ของวรนาฏ ทำให้วรนาฏเข้าใจสุรนิตย์ ผิดว่านอกใจ วรนาฏช้ำใจซมซานกลับมายอมรับเป็นทายาทอสูรด้วยความเต็มใจ เพราะกรรมที่ผูกกันอยู่ทำให้ สุรนิตย์นั้นมาเกิดใหม่เป็นสนทรรศน์ หลานชายของตัวเอง และมีอันต้องมาเกี่ยวข้องกับวรนาฏอีกครั้ง เพราะ กษิดิศ ซึ่งเป็นพ่อของเขาได้ออกปากเตือนว่ามีอำนาจเร้นลับแฝงอยู่ในบ้านของวรินทร์ และให้สนทรรศน์เอา สร้อยพระขรรค์เงินไปมอบแก่วรินทร์เอง อสูรส่งดาวเวียงไปหาทางปลดสร้อยพระขรรค์เงินที่คอวรินทร์แต่ก็ไม่อาจสู้พลังได้ จึงใช้วิธีสะกดจิตให้ รังสรรค์ไปขโมยมา วรินทร์กับรัชโรจน์จับได้เสียก่อน เมื่อรังสรรค์ได้สติเพราะพลังของพระขรรค์เงินทำลายมนต์ สะกดลง เขางุนงงกับพฤติกรรมตนเองมาก รัชโรจน์ชักสังหรณ์ใจไม่ดีกับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านจึงพา เธียร น้าของเพื่อนที่มีความรู้ทางคุณไสยมาปัดรังควาน แต่เมื่อเธียรพบวรนาฏก็ลุ่มหลงจนโดนตะขาบเล่นงาน วรนาฏใส่ร้ายว่าเธียรจะปลุกปล้ำ แต่เธียรไม่ได้สติถูกพาไปโรงพยาบาล วรนาฏตามไปกำจัดอย่างเหี้ยมโหด

หลังจากมีคนตายดวงจิตที่แท้จริงของวรนาฏก็จะเป็นทุกข์และรู้สึกผิดทุกครั้ง เธอเฝ้าอ้อนวอนเพื่อให้ ตัวเองเป็นอิสระก่อนหมดอายุไขในอีกหนึ่งปีข้างหน้า อสูรเห็นว่าร่างนี้ใกล้เสื่อมสภาพจึงยินยอม โดยมีเงื่อนไข ต้องได้ร่างที่เหมาะสมมาแทนที่ก่อน และด้วยความอ่อนแอวรนาฏเธอจึงตกเป็นเบี้ยล่างให้อสูรใช้งานตลอดมา แม้จะต้องทำลายครอบครัวและสายเลือดของตัวเอง เช่น ทำให้รังสรรค์ติดการพนัน สร้างความร้าวฉานระหว่าง สุดาดวงกับโอฬาร ทำให้ธุรกิจของโอฬารล้มละลาย อสูรร้ายอ้างว่ามนุษย์ทุกคนมีความชั่วร้ายอยู่ในจิตใต้สำนึกอยู่แล้ว ตนแค่ขุดมันขึ้นมาเท่านั้น

ด้านโอฬารถูก นิลุบล เมียลับๆออดอ้อนอยากให้ไปแก้ทำหมันเพื่อจะได้มีลูกด้วยกัน แต่โอฬารบ่ายเบี่ยง เพราะเกรงสุดาดวงจะสงสัย นิลุบลโกรธเลยจ้าง ซินแสมังกร ให้ทำคุณไสยใส่ตัวโอฬารจนไม่เป็นตัวของตัวเอง เขาวางแผนฆ่าสุดาดวงให้เหมือนอุบัติเหตุตามคำสั่งนิลุบล แต่วรนาฏก็ช่วยชีวิตไว้ได้ ซินแสมังกรรู้ว่ามีอสูรร้าย อยู่เบื้องหลังจึงให้ของวิเศษมาจัดการจนวรนาฏเกือบเพลี่ยงพล้ำ แต่สุดท้ายซินแสก็ถูกวรนาฏฆ่าตายอย่างอนาถ

วรนาฏทำให้วรินทร์กับนัยน์เนตรทะเลาะกันจนตกน้ำ เนตรว่ายน้ำไม่แข็งแต่ยังได้รัชโรจน์เป็นคนช่วย ชีวิตไว้ นัยน์เนตรเริ่มประทับใจในตัวรัชโรจน์ ทว่าสร้อยพระขรรค์เงินกลับจมน้ำหายไป ครั้นเมื่อไร้อุปสรรค วรนาฏจึงชวนวรินทร์ให้มาค้างด้วยกันในคืนแรมสิบห้าค่ำ ขณะที่ได้โอกาสหลอกล่อให้ทำพิธีสะตวงสืบทายาท แม่ชีแสงบุญ ก็เข้ามาขัดขวางเอาไว้ แม่ชีแสงบุญที่แท้แล้วคือวัชรีวัลย์น้องสาวของวรนาฏที่สำนึกบาปนั่นเองวรินทร์เล่าความฝันประหลาดที่ยายเล็กมาช่วยเอาไว้จากอสูรกาย สุดาดวงว่าเป็นเพราะคิดถึงยาย ผิดกับรัชโรจน์ที่เอะใจมากขึ้นเรื่อย เขาเป็นห่วงทุกคนในบ้านและยังเป็นห่วงนัยน์เนตรมากเป็นพิเศษ เพราะนัยน์เนตรมักมาคุยปรึกษาเรื่องครอบครัวกับวรนาฏบ่อย ๆ เขาคอยดึงเนตรให้ออกห่าง ทำให้ทั้งสองคนสนิทสนมกันขึ้น สร้างความริษยาให้กับพรรณทิพย์ ที่เล็งรัชโรจน์ไว้อยู่เหมือนกัน

อภิศักดิ์ เป็นคนรักเก่าของนิลุบล เขากลับมาสานสัมพันธ์กับนิลุบลอีกครั้ง แม้ นาเรศ พี่สาวจะเตือนว่าอภิศักดิ์ไม่น่าไว้ใจและระวังโอฬารจะจับได้ แต่ด้วยความลุ่มหลงนิลุบลจึงไม่ฟัง อภิศักดิ์คิดเพียงจะปอกลอกจริงๆ เขาจึงคบหาพรรณทิพย์ที่อกหักจากรัชโรจน์ไปด้วย สร้างความไม่พอใจให้กับวรรณามาก เพราะพรรณทิพย์ไม่ได้ ดั่งใจ ติดผู้ชายจนละเลยไปประจบเอาใจวรนาฏ พรรณทิพย์เถียงว่าสมบัติไม่มีทางตกมาถึงตนเพราะไม่ใช่ทายาท วรรณาคล้อยตามจึงคิดกำจัดวรินทร์ แต่ก็ไม่แคล้วต้องมาตายเพราะน้ำมือวรนาฏไปอีกคน

อสูรอาศัยเรือนร่างของวรนาฏยั่วยวนให้อภิศักดิ์ลุ่มหลง ศักดิ์เองก็โลภจึงไม่รังเกียจแม้จะสูงวัยกว่ามาก มันสะกดให้ศักดิ์เล่นงานสนทรรศน์ เพราะทรรศน์นำสร้อยพระขรรค์เงินอันใหม่มาให้วรินทร์สวมแทนอันที่หาย แต่แผนก็ล้มเหลวเมื่อกษิดิศใช้พระขรรค์เงินช่วยไว้ และทำให้ศักดิ์หลุดจากมนต์ที่สะกด อสูรคิดจะกำจัดคู่พ่อลูกทว่าดวงจิตของวรนาฏสัมผัสถึงสนทรรศน์ได้อีกครั้ง จึงไม่ยอมให้ทำร้าย (ทรรศน์ไม่เห็นว่าเป็นวรนาฏ)นิลุบลรู้สึกเหมือนมีแม่มดคอยรังควาญไปทุกที่ นาเรศจึงพาไปปรึกษา เซียนเต้า ได้ความว่ามีอสูรร้าย หมายจะเล่นงานโอฬารกับนิลุบลอยู่ เซียนเต้าให้น้ำมนต์ปลุกเสกมา โอฬารขอให้รัชโรจน์ช่วย แต่ถูกซักฟอกจน ต้องรับสารภาพเรื่องมีเมียน้อย โอฬารโกหกว่าหลังกำจัดอสูรได้เขาจะเลิกทันที สองพ่อลูกมีโอกาสผสมน้ำมนต์ ให้วรนาฏดื่ม วรนาฏทุรนทุรายกลายร่างเป็นคนแก่ โอฬารสะใจ แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นวรนาฏแกล้ง ตกดึก วรนาฏไปเข้าฝันขู่โอฬารให้ระวังตัว แล้วล้างแค้นเซียนเต้าและเล่นงานนาเรศจนเป็นบ้า รัชโรจน์เห็นท่าไม่ดีรีบ ออกตามหาแม่ชีแสงบุญจนพบ แม่ชีเผยความจริงว่าวรนาฏถูกอสูรครอบงำและกำลังจะเปลี่ยนร่างไปที่วรินทร์ หรือนัยน์เนตร โรจน์เป็นห่วงมาก

วรนาฏพบเรื่องน่าประหลาดใจ เพราะดวงจิตของเธอเป็นอิสระได้ในบางครั้ง แต่แทนที่จะหนี เธอกลับ อยากจะพบกับสนทรรศน์แทน จนวรินทร์แปลกใจแต่ก็ไม่ได้ขัดใจยาย พาไปทานอาหารพร้อมกับสนทรรศน์ บ่อยๆ วรนาฏขอให้สนทรรศน์เล่นเมาท์ออแกนเพลงโปรดให้ฟัง แล้วเธอก็ร้องเพลงนั้นด้วยความซาบซึ้งใจ วรนาฏเล่าว่าเพลงนี้ตนกับคนรักจะร้องกันเป็นประจำ แต่เขาได้ตายจากไปนานแล้ว ถ้ามาเกิดใหม่คงรุ่นราวคราว เดียวกับสนทรรศน์ ทรรศน์รับรู้ถึงความรู้สึกในใจของวรนาฏได้แต่ไม่พูดอะไร

อสูรปล่อยให้วรนาฏมีความสุข แต่ที่จริงจ้องหาจังหวะกำจัดพระขรรค์เงิน มันหลอกใช้งานศักดิ์อีกครั้งให้ขโมยพระขรรค์ไปทำลาย แต่กษิดิศกับสนทรรศน์มาเห็นเข้าพอดี ศักดิ์สู้ไม่ได้ วรนาฏปรากฎตัวจะสังหารสอง พ่อลูก กษิดิศเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกช่วยให้สนทรรศน์หนีไปได้ วรนาฏไล่สนทรรศน์ไปจนมุม ได้ เดช ชายขี้เมายื่นมือเข้าช่วย แต่ทั้งคู่ก็ถูกอสูรในคราบวรนาฏปลิดชีพจนได้ ดวจิตของวรนาฏตื่นขึ้น ช๊อก เสียใจจนสติกระเจิง ถูกอสูรกักขังไว้ในส่วนลึกสุด ต่อไปนี้อสูรร้ายคือเจ้าของร่างนี้แต่ผู้เดียว แต่ความจริงแล้วสนทรรศน์ยังไม่ตาย เพราะเดชเสกหุ่นพยนต์หลอกตาวรนาฏไว้ ทั้งคู่ซมซานไปจนเจอ แม่ชีแสงบุญ ทำให้ทรรศน์ระลึกอดีตชาติได้ เมื่อรู้เรื่องราวทั้งหมดเขารู้สึกเห็นใจและอยากช่วยวรนาฏ รัชโรจน์ไปศึกษาตำนานโบราณของเมืองเชลียง จึงพบเรื่องราวของพระขรรค์เงินเข้า ทุกคนมั่นใจว่าพระขรรค์เงินนี้ที่จะ กำจัดอสูรและช่วยปลดปล่อยวรนาฏได้ แต่ทรรศน์บอกพระขรรค์เงินไม่อยู่แล้ว

รัชโรจน์ร้อนใจมากเพราะตอนนี้ทั้งสุดาดวง รังสรรค์ และวรินทร์ ต่างถูกอสูรหลอกล่อดึงไปอยู่ใกล้ชิด เพื่อเป็นเกราะคุ้มตัว แม่ชีแสงบุญนึกออกอีกวิธีที่จะเล่นงานอสูรได้นั่นคือ การสะกดวิญญาณของมันไว้ จะทำให้ หมดฤทธิ์ สนทรรศน์ขอร้องให้รัชโรจน์ปิดเรื่องที่ตนยังไม่ตายเอาไว้ก่อนเพื่อให้อสูรตายใจ ไม่ระวังตัว แต่ตัวเขา ก็แอบไปดูแลวรินทร์โดยไม่ให้รู้ วรินทร์เศร้าเสียใจมากที่ทรรศน์ตายอย่างปริศนา ดีที่มีนัยน์เนตรคอยเป็นเพื่อน ปลอบใจพระขรรค์เล่มสำคัญอยู่ในมืออภิศักดิ์ เขาหนีไปกบดานกับพรรณทิพย์ และคิดเอาพระขรรค์เงินไปขาย เดชตามมาขอซื้อแต่ศักดิ์เห็นว่าซอมซ่อเลยไม่ขายให้ เดชจึงหาทางขโมย ระหว่างนั้นวรนาฏก็มาอาละวาดทวง พระขรรค์คืน เดชช่วยต่อสู้และใช้พระขรรค์เงินขับไล่วรนาฏไป ศักดิ์ขอเป็นศิษย์ติดตามด้วยหวังให้คุ้มครองตัวแล้วยังยุให้เดชกำจัดวรนาฏซะ เดชหลงเชื่อทำพิธีสาปแช่ง วรนาฏจึงสะกดนัยน์เนตรมายั่วยวนจนทำลายพิธีได้

เดชถูกฆ่าแต่ศักดิ์กับพรรณทิพย์หนีไปได้ ก่อนตายเดชบอกศักดิ์ไปตามหาอาจารย์ของตนมาแก้แค้นให้ศักดิ์กับพรรณทิพย์หนีซมซานไปถึงเมืองน่าน แต่วรนาฏตามมาหลอกหลอนทำให้เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำ พรรณทิพย์ตาย ศักดิ์ยังดวงแข็งได้ หนานจรวย ซึ่งเป็นอาจารย์ของเดชมาช่วยไว้ แต่พระขรรค์เงินต้นแบบกลับ หายไประหว่างอุบัติเหตุ หนานจรวยชายชราตาบอดรู้ทุกอย่างเพราะวิญญาณเดชมาบอกแล้ว เขามีแค้นในอดีตที่ต้องชำระกับอสูรร้ายจึงรับปากจะกำจัดวรนาฏให้เอง

ในงานรวมญาติตระกูลพญาเชลียง อสูรตั้งใจจัดขึ้นเพื่อทำลายเชื้อสายนี้ให้สิ้นซาก แต่หนานจรวยก็ปรากฎตัวขึ้นขัดขวางไว้ ระหว่างนั้นรัชโรจน์กับสนทรรศน์แอบไปขโมย เล็บ เส้นผม ด้ายจากเสื้อผ้าที่เป็นของ วรนาฏไปให้แม่ชีแสงบุญ วรนาฏเสียรู้เพราะคาดไม่ถึงว่าสนทรรศน์ยังไม่ตายเมื่ออสูรรู้ว่าแม่ชีแสงบุญจะทำพิธีสะกดตน จึงต้องเปลี่ยนร่างหลบหนีแต่วรินทร์อยู่ในความคุ้มครอง ของสนทรรศน์แล้ว อสูรจึงทำให้มานพอาการทรุดเข้าไอซียู นัยน์เนตรต้องไปเฝ้าพ่อด้วยความกังวล เป็นโอกาส ให้วรนาฏตามมาหลอกล่อให้เนตรยอมรับมรดกและรับพิธีสะตวงสืบทายาท แต่หนานจรวยก็มาขัดขวางไว้ทัน

ทรรศน์รู้จากศักดิ์ว่าพระขรรค์เงินหายไปตอนรถคว่ำ จึงพยายามสืบหาจนไปพบว่าอยู่กับนังเลงของเก่า เขาพยายามทุกทางที่จะเอามันกลับคืนมา แต่ก็ช้ากว่าศักดิ์ที่ใช้อาคมที่เรียนมาจากเดชชิงเอาไปได้ วรนาฏสะกดนิลุบลให้ไปล่อศักดิ์ แล้วก็ถึงฆาตเมื่อสร้อยพระขรรค์ของศักดิ์ขาด วรนาฏจึงฆ่าทั้งศักดิ์และนิลุบลตายไปทั้งคู่ จากนั้นจึงใช้เวทย์มนต์พรางตาพระขรรค์เงินเอาไว้ไม่ให้ใครมาเห็น โอฬารเสียใจที่นิลุบลถูกฆ่าจึงขอให้หนานจรวยช่วย ตนอยากแก้แค้นกับมือ หนานจรวยจึงให้โอฬาร ทำพิธีบนดาดฟ้าเพื่อตัดกำลังอสูร แต่อสูรก็ไหวตัวทันส่งดาวเวียงมาล่อหนานจรวยไปอีกทาง ตัวเองมาสะกดให้ โอฬารกระโดดตึกฆ่าตัวตาย โชคดีที่วรินทร์ซึ่งห้อยสร้อยพระขรรค์ตามมาพบเข้า อำนาจสะกดเลยคลาย เขาจึงรอดชีวิต

แม่ชีแสงบุญทำพิธีสะกดวิญญาณอสูรโดยที่ไม่รู้ว่ารังสรรค์ได้มาสับเปลี่ยนสื่อวัตถุไปแล้ว ทำให้พิธีล่ม วรนาฏตามมาเล่นงานจนแม่ชีบาดเจ็บ แต่ยังใช้วิชาโต้กลับจนอสูรล่าถอย อสูรต้องขอพลังจากตุ๊กตาสังขโลก เพื่อรักษาความเจ็บปวด ส่วนแม่ชีแสงบุญก็ต้องเข้าฌานรักษาตัว เมื่อหนานจรวยรู้ว่าอสูรบาดเจ็บจึงรีบทำพิธีซ้ำโดยปลุกเสกพระขรรค์จิ๋วที่สร้อย แทงลงบนหุ่นปั้นวรนาฏ ทั้งอสูรและวรนาฏต่างเจ็บปวด กระอักเลือด ทุรนทุรายหนีไป

เมื่อทุกอย่างเปิดเผยว่าวรนาฏเป็นร่างที่สถิตย์ของอสูรร้าย และพญาเชลียงต้นตระกูลของเธอเป็นฝ่าย ก่อเวรสร้างความแค้นแก่เจ้าโขนก่อน วรินทร์เสียใจมาก เธอสงสารที่คุณยายวรนาฏของเธอต้องทนทุกข์กับ การถูกอสูรครอบงำร่างกายและจิตใจไว้กว่าค่อนชีวิต วรินทร์เชื่อมั่นว่าการอภัยและอโหสิกรรมต่อกันจะเป็น การตัดเวรตัดกรรมที่ดีที่สุด ดังนั้นวรินทร์ สุดาดวง รัชโรจน์ รังสรรค์ จึงไปวิปัสนาถือศีลอยู่กับแม่ชีแสงบุญ เพื่อแผ่เมตตาให้กับเจ้าโขนและคุณยายวรนาฏ แต่โอฬารกลับอ้างว่าต้องทำงานไม่ว่าง

วรนาฏมาเข้าฝันวรินทร์บอกว่าทุกข์ทรมานมาก ถ้าไม่มีร่างใหม่ตนจะตายอย่างเอนจอนาถ วรินทร์ จึงรับปากยอมเป็นทายาทอสูรคนต่อไปเพื่อให้ยายใหญ่พ้นจากความทุกข์ทรมาน เธอแอบหนีจากบ้านไปและ ยอมรับพิธีสะตวงสืบทายาท วรินทร์ขออโหสิกรรมให้อสูรร้ายอย่าได้ผูกใจเจ็บต่อกันอีก พลังแห่งเมตตานั้น ทำให้อสูรอ่อนแอ ปลุกให้ดวงจิตของวรนาฏมีพลังขึ้น เธอพยายามขัดขืนไม่ยอมให้อสูรทำอะไรหลานตัวเอง แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้อีกจนได้ มันถ่ายทอดตะขาบเข้าไปในร่างวรินทร์ทำให้เธอกลายเป็นอสูรร้าย ส่วนวรนาฏ ก็กลับกลายเป็นหญิงชราหนังเหี่ยวแต่ยังมีลมหายใจ รัชโรจน์กับสนทรรศน์ตามมาเจอเข้าแต่ก็สายไปเสียแล้ว สนทรรศน์รู้สึกเสียใจแทบเป็นบ้า

อสูรในร่างวรินทร์ต้องการฆ่าคนเพื่อมาเซ่นสังเวยตุ๊กตาสังขโลก แต่ดวงจิตของวรินทร์กลับไม่ยอมอ่อนข้อให้เหมือนวรนาฏ เพราะได้รับการฝึกฝนสติสมาธิมาจากแม่ชีแสงบุญ เธอกลับแผ่เมตตาให้จนร่างอัน อัปลักษณ์ของอสูรค่อยๆกลับกลายเป็นร่างเดิมของเจ้าโขน เจ้าโขนรู้สึกว่าตัวเองจะพ่ายแพ้เพราะไม่อาจควบคุม วรินทร์ได้ แต่ท้ายที่สุดด้วยความด้อยประสบการณ์วรินทร์ก็ถูกเจ้าโขนครอบงำแม้เพียงชั่วคราว วรินทร์ย้อนกลับมาสะกดจิตสุดาดวงให้ไปยังโรงแรมร้างที่โอฬารซื้อไว้ ขณะที่แม่ชีแสงบุญมาปรากฎ ตัวต่อหน้าคุณยายวรนาฏ และบอกให้เธอสู้ มีเพียงเธอเท่านั้นที่จะกำจัดอสูรร้ายในใจได้ ขอเพียงแค่เข้มแข็งพอ มนุษย์ที่จิตใจเข้มแข็งสามารถเอาชนะกิเลศทั้งปวงได้ วรนาฏจึงฮึดสู้แอบตามสุดาดวงไปด้วย

โอฬารตามไปช่วยสุดาดวงพร้อมหนานจรวย รังสรรค์และรัชโรจน์ อสูรใช้วิธีลวงตาให้เห็นสุดาดวง แยกไปคนละทาง เพื่อหลอกทุกคนให้แยกออกจากกัน โอฬารกับหนานจรวยถูกฆ่าตาย รังสรรค์กับรัชโรจน์ ถูกขังไว้ด้วยอาคม แต่เป็นสนทรรศน์ที่มาปลดปล่อยด้วยพระขรรค์เงิน เขาหาพระขรรค์ที่ถูกซ่อนพรางตาไว้ จนเจอจากการช่วยเหลือของแม่ชีแสงบุญ

ดวงจิตของวรินทร์ที่อยู่ในร่างพยายามต่อสู้กับเจ้าโขน สนทรรศน์จึงลังเลไม่กล้าลงมืออะไรเพราะกลัววรินทร์จะตายไปด้วย แต่แล้วนัยน์เนตรก็ปรากฎตัวขึ้นเพราะตุ๊กตาสังขโลกสะกดนำทางมา เจ้าโขนตั้งใจเปลี่ยน จากร่างวรินทร์ไปสู่ร่างของนัยน์เนตรอยู่แล้วเพราะมั่นใจว่าจะควบคุมได้ง่ายกว่า แต่ระหว่างทำพิธีสืบทายาท กำลังจะปล่อยตะขาบ จู่ๆวรนาฏก็โผล่เข้ามาแทรกกลางและรับการถ่ายทอดอสูรกลับไปอีกครั้ง เธอคิดว่าตัวเอง คือคนที่พาปัญหามายังครอบครัวนี้และเธอต้องจบปัญหานี้เอง ว่าแล้วก็แย่งพระขรรค์เงินจากสนทรรศน์มาแทง ตัวเองเพื่อปลิดชีวิตไปพร้อมกับเจ้าโขนอย่างไรก็ตาม แม้วรนาฏจะสิ้นใจแต่ตะขาบหาได้ตายไปด้วยไม่ มันรวบรวมพลังกลายร่างเป็นอสูรร้าย หมายต่อสู้กับพระขรรค์เงินอีกครั้ง..เป็นครั้งสุดท้าย